科技股複製新能源大牛市

來源：@證券市場紅周刊微博

主持人：本周依然是科技股的天下，DS龍頭開始震蕩，資金好像開始尋找真正的核心科技優秀品種了？

驕陽：基本麵和難買的技術麵越來越像之前新能源光伏的大牛市了，從新能源光伏的大牛市看，最終走出來的，都是核心受益的龍頭公司，而且技術麵當時也是不好買，很難給舒服的上車點。所以周五資金搶的都是龍頭類的品種，比如液冷的，磕磕絆絆又新高了。

主持人:液冷的核心受益點你說過了，後麵還有哪些板塊受益於科技股重估？

驕陽：說4個細分吧.一，AI基建，這塊除了液冷，還有PCB，英偉達的GB300的設計方案出來後，直接拉動了PCB的增量，估計國內也會同步增加，確定性很高。 二，政務雲，消息麵上，不僅僅各個行業加速連接DS，政府端也加速連接DS。聯通和電信的漲停應該就是資金衝著這個預期去的。大市值中軍起來了，下周各地方重要的雲政務公司很可能會走出持續加速。三，華為910C，消息麵上，3月份就要大量出貨，這是直接的國產核心芯片了，產業鏈上的核心個股被炒作是大概率的，這塊屬於有持續炒作機會的明牌。四，AI存儲，DS給存儲芯片帶來的變革或許是曆史級別的。

主持人：本周也超乎意料的強，怎麽看待？

驕陽：當下的位置不好下手了，核心的機器人高到隻能仰視，所以機器人後麵的買點就比較難受了。不過機器人走趨勢是確定的，如果機器人短線有震蕩，還是尋找機會的時候。機器人這裏麵，今年要重視華為相關的機器人公司。

(文中個股僅為舉例分析，不作買賣推薦。)